甘蔗是我国南方重要的农业经济作物，也是重 要的可再生资源。甘蔗制糖是关系国计民生的重要 产业，也是我国“十一五”食品工业发展的 9 个重 点行业之一。 2011/12 年制糖期，全国产糖 1151.72 万 t，其中甘蔗糖 1051.015 万 t，占 91.26%，全国制 糖行业销售收入 775 亿元（其中综合利用产品销售 收入 41 亿元），实现利税总额 75.89 亿元^{[ 1 ]}。甘蔗制 糖产业的发展，对国民经济建设和解决“三农”问 题具有重要意义。但我国制糖企业对制糖生产过程 中产生的甘蔗渣、废糖蜜、滤泥等的综合利用率较 低（＜ 10%），糖蜜发酵生产工艺用水的综合循环利 用及糖蜜发酵废液的处理技术与国际先进技术水平 有较大的差距 ^{[ 2 ]}。国际上甘蔗制糖综合利用已朝多 层次高值开发、兴建大型的综合利用工厂、开辟生 物能源与纤维工业资源，以及三废治理与生态良性 循环相结合的方向发展。因此，如何充分利用和发 挥糖业资源的充分高值化利用，探索和培育糖业深加工和综合利用新兴产业意义重大^{[ 3 ]}。

本次路线图以高值化和国际化为视角，吸收和借 鉴国内外最新技术和经验，完成了我国糖业技术路线 图的升级工作。同时在路线图的制定方法及高值化蔗 糖产业支撑体系技术领域 2 个方面进行创新。在路线 图制定的基本程序与方法方面，将对其它产业技术路 线图的制定起到指导和借鉴作用。同时，对制糖产业 的高值化现状及发展前景进行了清晰的描述并提出明 确的解决方案，从而直接带动广东省及国内制糖产业 的技术与科技管理水平的提高^{[ 4 ]}。 1 路线图制定方法与流程

高值化蔗糖产业支撑体系技术路线图是“甘蔗 制糖产业节能减排技术路线图”的升级版，并以高 值化和国际化为视角，对国外近年来的制糖新技术、 新装备、新产品和新的经营发展战略，以及我国糖 业发展的优势、劣势、机遇和挑战进行了系统的梳 理和评价，分析了制糖产业链中包括发展与战略、 工艺与技术、装备与控制以及产品与开发等方面的 市场需求、产业目标、技术壁垒和研发需求，为企 业提供近期、中期和长期的技术指导和支持。

路线图工作组（以下简称工作组）有步骤、有 层次地在最大范围内充分利用德尔菲法、头脑风暴 法、情景分析法、 SWOT 法和雷达图分析法等具有 创新性的科学方法为路线图工作服务，使路线图的 制定在公开、公平、公正的前提下集思广益、集中 凝炼，从而获得科学的结论。路线图的制定依“问 卷调研→召开系列专题研讨会→再次进行问卷调研 →反馈与更新→绘制技术路线图→撰写报告→修 缮”步骤进行，其基本方法及过程参见参考文献^{[ 2 ]}。 2 市场需求分析 2.1 产业 SWOT 分析 SWOT 分析法将与研究对象密切相关的各种主 要内部优势、劣势、外部机会和威胁等，通过调查 列举出来并对其进行排序。利用这种方法可以从中 找出对自己有利的、值得发扬的因素，以及对自己 不利的要避开的东西，发现存在的问题，找出解决 办法，并明确以后的发展方向。本次路线图的会议 专家在研讨会现场通过头脑风暴并用 SWOT 方法对 产业进行分析，相关工作小组对其分析结果进行排 序，总结出 SWOT 要素及其排序，结果见表 1～4。

表1

Table 1

表1(Table 1)

表1 产业 SWOT 分析之优势分析结果统计表

表1 产业 SWOT 分析之优势分析结果统计表

表2

Table 2

表2(Table 2)

表2 产业 SWOT 分析之劣势分析结果统计表

表2 产业 SWOT 分析之劣势分析结果统计表

表3

Table 3

表3(Table 3)

表3 产业 SWOT 分析之机会分析结果统计表

表3 产业 SWOT 分析之机会分析结果统计表

表4

Table 4

表4(Table 4)

表4 产业 SWOT 分析之机会挑战分析结果统计表

表4 产业 SWOT 分析之机会挑战分析结果统计表

通过 SWOT 分析可看出产业的优势主要集中 在：我国食糖消费低及市场潜力大；国家将制糖产 业列入了优势产业，大力支持制糖产业的转型升级； 教育、科研、生产、设备制造、销售体系的日趋完 善；原料供应的优势。劣势主要集中于：甘蔗农业 基础设施较差，机械化程度低；产品种类单一，深 加工与综合利用率低；优良蔗苗的缺乏；制糖从业 人员和投入资金的缺乏。外部的机遇主要体现在： 国家重视，鼓励企业创新；生物产业作为战略性新 兴产业，给制糖产业高值化提供了巨大机遇；国家 对甘蔗管理给予了重视和扶持；健康饮食结构和观 念的变化将促进食糖消费。在面对众多机遇的同时 也迎来了更多挑战，体现在国际糖业间的竞争和国 内同行的竞争。我们应利用机会，发挥优势、减少 劣势从而迎接挑战；发挥市场潜力大以及农业转型 优势，利用国内制糖企业对新技术新设备的重视以 及甘蔗品种研发、 选育和推广体系日益健全等优势， 为高值化蔗糖产业支撑体系提供了技术支持；强强 联合，为制糖企业提供问题解决方案，增强与竞争 对手抗衡的能力；加强甘蔗农业建设，积极提高蔗 糖高值化的技术水平，应对各种竞争。 2.2 市场需求要素分析 2.2.1 市场需求要素分析结果

根据现场会议前的调研问卷统计分析结果，会 议现场专家再对问卷结果进行补充，最后结合现场 会议专家对市场需求要素的评分统计结果进行总体 统计分析，然后由工作组在不同时间节点（近期、 中期和长期）分别凝炼出 12 个市场需求要素，结果 见表 5～表 7。

表5

Table 5

表5(Table 5)

表5 近期市场需求要素排序

表5 近期市场需求要素排序

表6

Table 6

表6(Table 6)

表6 中期市场需求要素排序

表6 中期市场需求要素排序

表7

Table 7

表7(Table 7)

表7 远期市场需求要素排序

表7 远期市场需求要素排序

通过对国内外和广东省制糖工业产业现状以及 产业在国民经济和区域经济中的地位和市场发展趋 势的系统分析，按发展与战略、工艺与技术、装备 与控制以及产品与开发 4 大边界筛选出市场需求要 素。在对市场需求要素进行优先排序及要素凝炼之 前，我们利用德尔菲法对市场需求要素采用调研问 卷的方式进行了调研。经过统计分析，可以看出我 省制糖产业高值化既存在优势和机遇，也存在很大 的劣势和挑战。

从凝炼的市场需求要素反映出高值化蔗糖产业 受到了一定程度的制约，主要归因于生产过程中能 源物耗偏高，难以可持续发展，糖产品单一，制糖 工艺技术及能源回用技术的相对落后，制糖产业装 备和控制设备不够完善，以及新产品的生产与研发 技术较为薄弱。因此，明确和掌握目前高值化蔗糖 产业的市场需求是探索制糖产业高值化的关键问 题、识别未来市场对高值化的需求、分析制糖产业 发展趋势及其驱动力、寻找制糖产业高值化突破点 的重要内容。 3 产业目标分析

在确定了产业未来市场需求要素及其重要性排 序后，按照产业技术路线图的制定原理与标准程序， 应该确定未来产业为了满足市场需求所应该确立的 发展目标。具体方法参见参考文献^{[ 2 ]}。 3.1 产业目标要素排序

根据现场会议前的调研问卷统计分析结果，结 合现场会议专家对产业目标要素的评分统计结果进 行总体统计分析，然后由工作组在不同时间节点（近 期、 中期、 长期） 分别凝炼出 12 个产业目标要素（表 8～表 10）。

表8

Table 8

表8(Table 8)

表8 近期产业目标要素最终评分统计结果

表8 近期产业目标要素最终评分统计结果

表9

Table 9

表9(Table 9)

表9 中期产业目标要素最终评分统计结果

表9 中期产业目标要素最终评分统计结果

表10

Table 10

表10(Table 10)

表10 远期产业目标要素最终评分统计结果

表10 远期产业目标要素最终评分统计结果

从专家评分的排序来看，排序优先的产业目标 要素包括 4 方面：首先，以长期的发展战略上来讲， 要培育高糖、高产、抗病毒的优良甘蔗品种，从根 源上实现蔗糖的高值化；其次，从生产的技术、能 源回用和有害生物可持续控制方面实现高值化，即 开发低成本、高质量、高效率的生产方法替代亚硫酸法，建立科学的甘蔗虫害预报，开发高效农药以 及采用高效防垢剂抑制蒸发积垢的形成；再者，以 改进装备来实现高值化，即采用连续自控煮糖罐， 开发适合国情的小型甘蔗种植与收割的农用机械以 及高效的离心和清洗设备；最后，从开发新产品方 面来实现高值化，即蔗渣、滤泥的高值化利用和开 发不同的蔗糖产品。

通过产业目标研讨会，针对制糖产业发展的现 实市场需求，最终凝炼得到 12 个明确的产业目标， 这为技术壁垒的提出和研讨提供了依据，为技术路 线图的绘制提供了科学论据，为产业的发展指明了 方向。