0 前言

稀土永磁材料是稀土功能材料中发展最快、产值最大、最具生命力的高新技术材料，其所需的原料主要由上游最具价值的镨钕混合稀土氧化物和铽、镝、钐等稀土合金提供，这些是江西得天独厚的稀土资源优势.其最主要的稀土永磁材料--钕铁硼磁体，因其优异的磁性能被誉为“磁王”.自20世纪80年代问世以来，已广泛应用在汽车、风电、医疗设备、变频空调以及电子信息等众多高新技术领域，市场需求潜力巨大.稀土永磁材料产业是战略新兴产业的一个重要子产业，加快发展稀土永磁材料产业，不仅可以有效缓解全球日趋严峻的能源、环境问题，并将充分利用江西特有的稀土资源，实现江西低碳发展、绿色崛起.因此，把握稀土永磁材料的应用趋势、厘清江西稀土永磁材料产业现状并明确其发展思路对加快江西稀土永磁材料产业持续、健康发展具有非常重要的意义.

1 稀土永磁材料未来广阔的应用需求

稀土并不是中国独有的资源，中国却以占世界36 %的稀土储量，供用全球90 %以上的稀土需求.2010年我国稀土分离产量达11.89万t，国内消费量为8.7万t，其中在新材料领域中的消费占比已达60 %，达5.4万t，其中稀土永磁材料的占比接近40 %，成为我国最主要的稀土消费市场（图 1）.以钕铁硼为代表的稀土永磁材料的应用非常广泛，但各国的消费结构有所不同.目前我国的钕铁硼永磁产品主要集中在电声、磁选、小型电机等低端领域，而欧美以及日本等发达国家的产品则主要集中在音圈电机（VCM）、核磁共振成像（MRI）和汽车转向动力装置（EPS）等高端领域（图 2）^[1].随着需求结构的调整，中国未来用于汽车、风电、变频空调等节能环保领域的电机部分将会出现大幅增长，需求前景非常广阔^[2-3].

1.1 汽车产业

随着汽车向小型化、轻量化、高性能化、低油耗和非汽油化节能环保方向发展，若将汽车电机全部换成钕铁硼永磁电机，其重量减轻50 %以上，效率提高20 %.2010年全球汽车产量接近1亿辆，汽车电机对钕铁硼永磁材料的需求量已超过2.5万t.同时高性能钕铁硼永磁材料也逐步应用于高端汽车的点火线圈、EPS等领域，随着EPS生产技术逐步成熟，产量将爆发式上涨.同样在混合动力新能源汽车领域也有巨大的需求，预测到2020年混合动力汽车将占全球汽车产量的17 %，对钕铁硼稀土永磁材料的年需求量就将超过3.4万t.

1.2 风电电机

风电作为一种清洁高效的能源，已经显示出在应对气候变化、减缓能源安全压力和满足能源需求方面的巨大潜力.中国风电近年来呈现出急速增长趋势，到2020年中国风电将占总电量的3 %，风力发电电机对钕铁硼磁体的年需求量将达15万t.同时根据欧洲风能协会（EWEA）“风力12”的报告预测，到2020年风电将占世界电量12 %，可预见钕铁硼永磁材料的产业前景十分诱人.

1.3 变频空调和节能电梯

变频空调以其节能高效且环保的特性迅速发展成为世界空调行业的主流，对高性能钕铁硼永磁材料有着巨大的潜在需求.2009年中国节能环保空调产量达600万台，对钕铁硼永磁材料需求达450 t，并预计到2014年变频空调领域对钕铁硼永磁材料用量将达5825 t.节能电梯是目前我国高性能钕铁硼永磁材料的另一个主要应用领域，随着国家有关建筑物节能政策的实施，我国节能电梯比例不断增大，2009年节能电梯对高性能钕铁硼永磁材料的需求已达到了1014 t.

1.4 电子信息产业与核磁共振领域

个人消费类电子产品对高性能钕铁硼永磁材料的需求同样巨大.2008年DVD播放机和光驱对高性能钕铁硼永磁材料需求量为1270 t；预测到2014年我国VCM市场对高性能钕铁硼永磁材料的需求量将达到2270 t.核磁共振成像设备若采用钕铁硼永磁材料其磁场强度提高一倍，图像清晰度也大幅提高.每台核磁共振成像仪需钕铁硼永磁体0.5~3 t，按世界市场年需求量1000台计，每年需磁体500~3000 t.核磁共振成像领域因其独特性，未来将持续增长.图 3为我国高性能钕铁硼永磁材料2014年的需求分布预测.

2 江西稀土永磁产业现状及存在的主要问题 2.1 江西稀土永磁材料产业现状

由于广泛的应用和巨大的市场需求，稀土永磁材料尤其是烧结钕铁硼在21世纪头十年取得了长足的发展.过去十年全球产量由2000年的1.36万t，增加到2010年的9.62万t，以年均26 %的速度高速增长.中国对全球烧结钕铁硼磁性材料的快速增长作出了重大贡献，2001年中国烧结钕铁硼产量达到6500 t，超过日本成为全球最大的烧结钕铁硼生产国；2010年，中国烧结钕铁硼的产量达7.8万t，占全球产量的80 %以上（见表 1）.有关机构预测稀土永磁材料产业未来5年有望保持快速发展趋势，稀土永磁材料市场增速有望维持在20 %以上^[4-7].

进入21世纪，稀土永磁产业世界格局也发生了重大变化.由于发达国家稀土永磁材料生产成本高，而市场价格不断下降，使得这些国家的生产难以为继，欧美以及日本等发达国家磁性材料企业纷纷进入了产业调整.美国钕铁硼产业已经从昔日的辉煌到今天的全部没落，Crucible关闭、Ugimag关闭、Magnequench搬到中国；2007年德国真空熔炼公司（VAC）并购芬兰的Neorem公司后，目前欧洲仅存这一家烧结钕铁硼企业；日本主要有三家钕铁硼企业，包括全球最大的钕铁硼生产企业---日本NEOMAX公司（日立公司的全资子公司），以及另外两家老牌的磁性材料生产企业TDK和信越化工；全球其余的烧结稀土永磁（包括钕铁硼磁体和钐钴磁体）生产企业基本上集中在中国.目前我国钕铁硼稀土永磁产业主要分布在沪杭地区、京津地区和山西地区三大基地，形成了三足鼎立的稀土永磁格局.钕铁硼生产企业有百余家，年产能力大于6000 t的企业超过6家，1000~3000 t的企业超过11家，500~1000 t的企业超过21家.

目前，江西稀土永磁材料产业也已初具规模（见表 2），永磁材料生产企业达20余家，年产能达3万t，占全国产能1/4左右，其中钐钴永磁体产量占全国产量的大半，且永磁材料生产企业相对集中，主要分布在江西稀土资源地赣州开发区或各县市.同时，还有3家企业从事永磁电机生产，使得稀土永磁材料产业链向后端延伸.另外，江西稀土永磁材料生产企业基本上是在2004年之后投产的，生产时间较短^[8-9].

2.2 江西稀土永磁材料产业发展机遇

我国经济的快速发展，沿海地区产业转移升级，使地处长三角、珠三角向内地延伸的交汇腹地的江西提供了承接产业转移无可比拟的区位优势.同时，江西在发展稀土永磁材料产业具有独特的优势^[10-12]：①资源优势.江西丰富的稀土资源，可提供充足的稀土永磁材料所必须的镨、钕、钐等轻稀土，以及高性能稀土永磁材料所必需的铽、镝等中、重稀土；②劳动力成本优势.江西拥有充足的低廉劳动力资源，可降低产品的成本，有利于市场竞争（图 4）.另外，鄱阳湖生态经济区国家战略的全面实施以及最近出台的《国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见》（以下简称“若干意见”）的落实，加上正积极开展的科技创新“六个一”工程，使得江西稀土永磁材料产业的发展面临前所未有的大好局面.

2.3 江西稀土永磁材料产业存在的主要问题

目前，江西稀土永磁材料产业面临良好机遇的同时，也存在着以下不可忽视的诸多问题^[13-15]：

（1）优势资源，弱势产业.作为南方离子型稀土主要资源地，经过近50年的发展，江西在稀土开采和冶炼分离方面具有一定的优势，稀土永磁材料产业正在上规模，但却未能像浙江、山西、京津三地一样发展成稀土永磁产业群，还是典型的优势资源、弱势产业.

（2）企业规模小，产品档次低，产业链短，产业化水平低.大多数企业规模小，工艺设备相对落后，除少数产品外，大部分产品处于中低档次.应用也只是在一般的中低端领域，产品附加值低，未延伸到稀土永磁电机、风力发电机或混合动力汽车等下游产业链，未形成稀土永磁产业群，配套产业基地欠缺，致使稀土资源外流，效益不高.

（3）科技人才队伍总量不足，高层次人才严重匮乏，结构分布不合理.江西稀土科研力量集中在稀土开采和冶炼等稀土产业前端，从事稀土永磁材料产业中后端的科研力量相对薄弱，领军人才严重不足，现有的科研力量分散于省内各高校及科研院所，缺乏专业深度和分工合作.另外，江西地处内陆腹地，整体经济发展水平较低，不利于科技人才队伍的引进和稳定，近几年来企业人才流失现象严重，导致经营管理人才及应用研究型人才短缺、经营管理水平不高和应用开发产品开发缓慢等问题，这些也在一定程度上影响了江西稀土新材料产业的发展.

3 加快江西稀土永磁材料产业发展建议 3.1 发挥资源优势，打造稀土永磁材料产业基地

江西赣州素有“稀土王国”之称，具有得天独厚的资源优势，也是稀土工业发展的重镇，要借鉴国内外先进经验，以“若干意见”明确提出把赣州建设成具有较强国际竞争力的稀土产业基地为契机，充分利用江西特有的中重稀土资源优势和现有的产业基础，加大技术改造和关键技术研发力度，促进稀土精深加工，发展高端稀土永磁材料和应用产业，加快构建稀土永磁产业链，把江西赣州打造成全国知名的稀土永磁材料及电机产业基地.并通过市场、技术和资本运作的有效结合，使江西成为稀土永磁产业领域新技术、新产品的发源地，成为稀土永磁产业人才、信息、资金、商务服务等各种要素的主要集聚地.

3.2 延伸稀土永磁产业链，提升产品附加值

稀土的真正价值在于应用, 能够产生远远超过其自身价值的巨大效益，在稀土产业链中，越向下游延伸，产品的技术含量越高，附加值也越高.例如，在“稀土精矿→碳酸稀土→氧化钕→金属钕→钕铁硼永磁材料”产业链中，其附加值比例为1:1.9:17.4:28.3:52.2；在“稀土永磁材料、贮氢材料→稀土永磁电机、镍氢动力电池→混合电动车”这条产业链中, 其附加值比例为1:9:16.为此在稀土永磁材料产业中，形成以稀土永磁材料以及各种机电应用产业为核心的产业集群，重点发展高端稀土永磁材料，并向产业后端永磁微特电机、风力发电稀土永磁电机以及电动汽车等领域发展，打造完整的“稀土氧化物→稀土金属→钕铁硼磁体→稀土永磁电机（永磁电机转子）→电动自行车、电动汽车（稀土永磁风力发电机）”稀土永磁材料产业链，使江西的资源优势真正转化为经济优势.

3.3 推进稀土永磁产业技术与应用创新平台建设，提高产品科技含量

目前稀土永磁材料的开发技术还处在一个发展的过程中，江西稀土永磁材料产业处在刚起步阶段，需要加快自主创新的步伐.依托省内江西理工大学、南昌大学、南昌航空大学和赣州有色冶金研究所等科研院所，以及虔东稀土集团公司、江钨集团公司、金力永磁公司等企业的力量，加强与国家相关机构的合作，构筑以企业需求为导向的稀土新型功能材料开发与应用的科技创新服务平台，组建南方离子型稀土功能材料研发中心和联合实验室，通过产学研优势资源整合，实现资源共享和行业关键核心技术难点的突破，解决共性技术问题，提高江西稀土新材料产业自主创新能力，争取早出成果、出人才、出专利，并最终转化为稀土永磁材料产业的核心竞争力，为产业实现可持续和高速发展提供强有力的支持和保障，从而提高江西稀土新材料产业在国内国际的位置.并以“若干意见”中支持在赣州组建大型稀土企业集团，建设南方离子型稀土工程技术研究中心以及稀土产业基地和稀土产学研合作创新示范基地为契机，积极推进赣州国家稀土永磁高技术产业基地的建设.

3.4 加大稀土磁性材料人才培养和引进力度，构建完善的人才保障体系

充足的人才储备和合理的人才结构是稀土永磁产业健康持续发展的根本保证，要紧紧围绕稀土永磁产业发展的重大现实需求，加大科研投入，大力加强人才队伍培养和引进力度.一是加强创新型人才和高级实用型人才培养.加快实施稀土永磁材料产业人才工程，依托重大科研项目与基地、国际交流合作项目等，培养一批熟悉国内外稀土永磁产业状况、具有创新创业精神、掌握专业知识、具备熟练技能的中青年科学工作者和工程技术管理人才；二是健全政策体系，加大财政投入，大力实施高层次人才引进工程，采取团队引进、项目引进、政策引进或柔性人才引进等方式吸引优秀人才来为江西发展稀土永磁产业服务.

4 结束语

稀土永磁材料在新材料和节能环保等新兴领域有广阔的市场前景，磁材料产业也已成为稀土产业中最大的行业领域，并呈现出持续快速发展的势头.稀土永磁材料产业也将会是江西实现由农业大省向经济大省转变的重要选择，实现江西低碳发展、绿色崛起的重大机遇.因此，稀土永磁材料产业是值得江西下大力气重点发展的支柱性产业，也必将会取得可喜的成果.