2023, Vol. 32
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蒙古国地处亚洲东部，是世界第二大内陆国家，北与俄罗斯相邻，东、南、西三面与中国接壤. 国土面积共156.65×104 km2，总人口约330万人. 蒙古国地广人稀，矿产资源丰富，现已探明80多种矿产，6 000多个矿点. 其中，铜矿探明储量超过6 600×104 t（据SNL数据），拥有奥尤陶勒盖铜金矿、额尔登特铜钼矿等世界级超大型矿床；煤炭探明地质储量326×108 t（据蒙古国矿产与石油管理局官网数据），是蒙古国最主要的出口矿产资源；萤石储量2 200×104 t，居世界第四位，产量居世界第三位 [1]；稀土储量3 100×104 t，仅次于中国，居世界第二位 [2]；磷矿储量约2×108 t [3].
蒙古国实施矿业兴国战略，采矿业是该国经济发展的重要支柱性产业，矿业产值在近几年约占蒙古国GDP的近四分之一 [4-6]. 1997年蒙古国《矿产法》颁布实施后，国外资金和众多国际矿业公司陆续进入蒙古国开展矿业投资. 近些年蒙古国政府先后多次修改和完善矿业及投资的相关法律法规，为进一步吸引国内外资金开发利用矿产资源.
在“中蒙俄经济走廊”建设的背景下，深入研究蒙古国优势矿产资源，梳理蒙古国矿业投资的有利因素与不利因素，分析该国的矿业投资环境，对中蒙矿业合作的发展具有重要意义.
1 地质背景 1.1 区域地质概况蒙古国大地构造位置处于中亚造山带的中心地带，地处华北板块、塔里木板块、哈萨克斯坦板块和西伯利亚板块的汇聚地带，由一系列主要为古生代的、向南凸的弧形地块拼贴而成，一些近E－W向的深大断裂和NW、NE向断裂将这些地块分割成7个构造分区. 蒙古主构造线位于该国中部，构造线北部岩性以前寒武纪基底和早古生代岩石为主，而南部岩性则主要为早古生代和晚古生代岩石. 蒙古经过多次构造运动，形成了一系列E－W向、NW向和NE向的成矿带 [2, 7-8].
1.2 地质工作程度蒙古国地质工作研究程度整体上较低，但是局部比较高. 大部分金属和油气资源尚未详细勘查，目前资源开发主要集中在北部、南部和东北部地区，矿产资源潜力较大.
蒙古国地质调查工作始于20世纪初期，可分为两个阶段. 第一阶段的全国地质工作主要由苏联及东欧国家地质队伍承担，地质工作按照相关规范开展，系统性较强，资料积累有序. 但随着苏联解体，该国地质调查基本处于停滞状态. 第二阶段是1997年至今，蒙古国《矿产法》颁布实施后，国外投资商和跨国矿业公司在该国矿产勘查领域的投入在整体勘查投入中占有绝对比例，但该部分投入主要集中于矿山建设、开采及成矿较好区域的地质勘查等方面，对全国基础性地质工作的帮助并不大. 蒙古国用于地质填图等基础性地质工作的财政资金投入较少.
截至2016年，蒙古国的区域地质工作程度如下：1）1∶100万地质填图覆盖蒙古全境100%；2）1∶20万地质填图覆盖蒙古全境100%；3）1∶5万地质填图覆盖蒙古全境33.7%；4）1∶50万水文地质图覆盖蒙古全境84%；5）1∶20万和1∶10万重力图覆盖蒙古全境23%；6）1∶20万航空磁测量图覆盖蒙古全境70%；7）1∶5万、1∶2.5万航空多光谱测量覆盖蒙古全境32% [9].
2 矿产资源概况蒙古矿产资源丰富，主要有铜、煤、金、铀、萤石、稀土，另外铁、铅锌、锰、银、钨、钼、锡、铝、磷、石油等资源储量也较丰富，且分布广泛（图 1）.
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图 1 蒙古国主要矿产地分布略图 Fig.1 Distribution of main mineral resources in Mongolia 1-铀(U); 2-煤(coal); 3-铁(Fe); 4-金(Au); 5-铜(Cu); 6-铅锌(Pb-Zn); 7-稀土(rare earth); 8-钨、钼(W/Mo); 9-磷(P); 10-萤石(fluorite); (1)乌兰乌拉钨矿(Ulaan-Uul W deposit); (2)布拉特钼矿(Blattyer Mo deposit); (3)Khovd River钨矿(Khovd River W deposit); (4)苍希格钨矿(Tsunkheg W deposit); (5)哈勒赞布热格泰稀土矿(KhalzanBurged REE deposit); (6) Bayanairag金矿(Bayanairag Au deposit); (7) Undur Tsakhir钨钼矿(Undur Tsakhir W-Mo deposit); (8)布仁汗磷矿(Burenkhaan P deposit); (9)曼达尔钨钼矿(Mandal W-Mo deposit); (10)查干查希尔金矿(Tsagaan Tsahir Au deposit); (11)白山铜矿(White Hill Cu deposit); (12)那林苏海特煤矿(Nariin Sukhait coal deposit); (13)塔布金矿(Tavt Au deposit); (14)额尔登特铜钼矿(Erdenet Cu-Mo deposit); (15)色楞格铁矿(Selenge Fe deposit); (16)巴彦戈尔铁矿(Bayangol Fe deposit); (17)呼乌尔铁矿(Khust-Uul Fe deposit); (18)图木尔台铁矿(Tumurtei Fe deposit); (19)图木尔陶勒盖铁矿(Tumur Tolgoi Fe deposit); (20)乌兰宝力格金矿(Ulaanbulag Au deposit); (21)博若金矿(Boroo Au deposit); (22)盖特苏尔特金矿(Gatsuurt Au deposit); (23)扎马尔金矿(Zaamar Au deposit); (24)巴彦-乌尔金矿(Bayan-Uul Au deposit); (25)巴嘎诺尔煤矿(Baga Nuur coal deposit); (26) Bayantsogt钨钼矿(Bayantsogt W-Mo deposit); (27)贝尔赫萤石矿(Berger fluorite deposit); (28)古尔万塞汗铀矿(Gurvan Saihanl U deposit); (29)哈拉特铅锌矿(Kharat Pb-Zn deposit); (30)哈拉特乌拉锌铁矿(Kharat Ulla Zn-Fe deposit); (31)额仁铁矿(Eren Fe deposit); (32)哈德温锌铁矿(Khadvin Zn-Fe deposit); (33)哈拉特铀矿(Kharat U deposit); (34)锡伯敖包煤矿(Shivee Ovoo coal deposit); (35)博尔温都尔萤石矿(Bor Ondor fluorite deposit); (36)奥龙金矿(Olon Ovoot Au deposit); (37)木希盖胡达格稀土矿(Mushgai Hudag REE deposit); (38)塔旺陶勒盖煤矿(Tavan Tolgoi coal deposit); (39)哈日陶勒盖铅矿(Kharitolgoi Pb deposit); (40)哈马戈泰铜金矿(Kharmatai Cu-Au deposit); (41)奥尤陶勒盖铜金矿(OyuTolgoi Cu-Au deposit); (42)库里尔乌涅格铜矿(Khurel Uneg Cu deposit); (43)查干苏布尔加铜矿(Tsagaan Suvarga Cu deposit); (44)鲁根高勒稀土矿(Lugiingol REE deposit); (45) Undur Naran金矿(Undur Naran Au deposit); (46)红山铜矿(Red Mountain Cu deposit); (47) Zoovch Ovoo铀矿(Zoovch Ovoo U deposit); (48)杜兰乌尔铀矿(Dulaan Uul U deposit); (49)纳尔斯铀矿(Nars U deposit); (50)奥尔根萤石矿(Orgon fluorite deposit); (51) ATO金矿(ATO Au deposit); (52)古尔万布拉格铀矿(Gurvan Bulag U deposit); (53)乌兰铅锌矿(Ulaan Pb-Zn deposit); (54)马尔代铀矿(Mardai U deposit); (55)多尔诺特铀矿(Dornot U deposit); (56)脑明特铜矿(Neomiter Cu deposit); (57)韶耀温都尔铜矿(Shaoyao Vendur Cu deposit); (58)查夫铅锌银多金属矿(Tsav Pb-Zn-Ag deposit); (59)喇嘛朝鲁图铜钼矿(Lam Chaolutu Cu-Mo deposit); (60)萨尔希特铅锌矿(Salhit Pb-Zn deposit); (61)布伦佐格特钨矿(Bryenzogyert W deposit); (62)阿尔坦敖包萤石矿(Altanovoo fluorite deposit); (63)查希尔铁矿(Zakhir Fe deposit); (64)图木尔廷-敖包铅锌矿(Tomortein Ovoo Pb-Zn deposit); (65)阿林诺尔钼矿(Alinor Mo deposit); (66)玉古兹尔钨钼矿(Yugzer W-Mo deposit) |
蒙古国铜矿资源丰富，潜力较大. 探明铜储量超过6 600×104 t，铜矿床（点）600多处 [7]，采矿权证共计32个 [10]. 主要分布在东戈壁省、巴彦洪戈尔省、南戈壁省、东方省、布尔干省、鄂尔浑省. 主要类型是斑岩型，其次是VMS型 [8]. 共划分3个成矿区：北蒙古铜成矿区（主要矿床有额尔登特、脑明特）、南蒙古铜成矿区（主要矿床有奥尤陶勒盖、查干苏布尔加铜钼矿）以及西蒙古铜成矿区（主要矿床有白山铜矿） [7]. 目前在采的2处超大型铜矿床为额尔登特和奥尤陶勒盖，具有较大潜力的是哈马戈泰铜金矿项目. 2020年蒙古国铜精矿出口量139.5×104 t [6]，90%左右销往中国. 2013—2020年出口额占蒙古国出口总额20%以上，2015年占出口总额近一半 [6].
2.2 煤矿蒙古国拥有丰富的煤矿资源. 根据蒙古国2016年矿产资源年报，在15个盆地中发现160处煤矿和276处煤矿点，煤矿探明地质储量326×108 t，已登记采矿权证303个 [10]，是采矿证土地面积最大的矿种. 蒙古国东部有大量的褐煤，焦煤和硬煤主要产于蒙古国中部、东部和西部山区. 绝大多数煤矿床适合露天开采，目前约有30个煤矿床处于开采阶段，巨大的煤资源量使煤矿成为蒙古国最重要的能源 [11]. 重要矿床有塔旺陶勒盖煤矿、那林苏海特煤矿、巴嘎诺尔煤矿、锡伯敖包煤矿等. 2019年蒙古国煤矿产量达5 580×104 t，出口3 660×104 t. 2020年受到疫情影响，出口量下降了21.9%. 煤矿是2017—2020年蒙古国出口额最大的矿产品 [6].
2.3 金矿蒙古国金矿分布十分广泛，已查明各类矿床（点）1 000余处，采矿权证共计548个 [10]（其中砂金455个，岩金93个），是蒙古国采矿权证数量最多的矿种. 主要位于中央省、巴彦洪戈尔省、肯特省、巴彦乌列盖省及东方省，共圈出23条金成矿带 [12]. 重要矿床包括博若金矿、盖特苏尔特金矿、扎马尔砂金矿等，具有较大潜力的有ATO金矿项目、坤帝金矿项目等. 2019年蒙古国黄金产量为16.3 t，出口9.1 t [6].
2.4 铀矿蒙古国铀矿资源丰富，已发现具有经济意义的铀矿床6处，铀矿点100多个，采矿权证共计7个 [10]，具有丰富的铀矿勘查找矿前景. 按矿床成因类型主要有火山型铀矿和砂岩型铀矿，其次为与花岗岩有关的铀矿. 具有潜在经济价值的铀矿床主要分布在东蒙古北乔巴山地区（属于火山岩型铀矿，如马尔代、多尔诺特和古尔万布拉格等）以及南蒙古戈壁地区（如古尔万·塞汗、Zoovch Ovoo等）. Zoovch Ovoo铀矿目前处于生产测试阶段，蒙古国其他铀矿资源尚未开发.
2.5 铅锌矿蒙古国铅锌矿资源较为丰富，已查明铅锌矿床（点）119处，集中分布在蒙古国东部查布－乌兰地区、西乌尔特－温都尔汗一带，属中蒙古－额尔古纳萤石－金－铅－锌成矿带中的东蒙古金－铅－锌成矿亚带. 另外，在蒙古国西部巴彦乌列盖省、戈壁阿尔泰省和南部的南戈壁省以及中部的杭爱山脉亦可见一定分布 [11]. 矿床类型包括夕卡岩型、爆破角砾岩筒型、脉型和矿化带型 [13]. 目前在采的主要有图木尔廷－敖包、乌兰等矿床，产量与出口量均较为稳定. 2020年锌精矿出口量13.4×104 t [6]，主要出口至中国.
2.6 萤石蒙古国萤石资源十分丰富，储量约2 200×104 t，居世界第四位，占世界萤石总储量的6.9%. 萤石矿化点600余处，采矿权共计201处 [10]，具有广阔的资源开发前景. 主要集中分布在东戈壁省和肯特省内，在苏赫巴托省、库苏古尔省等地亦有零星分布. 共划分为3个萤石成矿带：北蒙古萤石成矿带、中蒙古－额尔古纳萤石成矿带和南蒙古萤石成矿带. 其中，中蒙古－额尔古纳萤石成矿带是蒙古国最重要的萤石成矿带. 矿床类型主要为热液型. 目前正在开采的主要矿床有博尔温都尔、阿尔坦敖包、奥尔根等大中型萤石矿床. 蒙古国的萤石生产、销售与俄罗斯和中国钢铁及其他行业的生产密切相关. 2020年蒙古国萤石出口量67.9×104 t，75%出口至中国 [6].
2.7 稀土蒙古国稀土资源丰富，资料显示蒙古国稀土储量为3 100×104 t，是仅次于中国的世界第二大稀土资源蕴藏国家. 现已发现稀土矿床5个，矿点71个，矿化点超过260个，主要分布在乌布苏省、库苏古尔省西部及东戈壁省西南部. 主要成因类型为碱性花岗岩型和碳酸岩型，也是最具有经济意义的矿床类型. 主要矿床有木希盖胡达格、鲁根高勒、哈勒赞布热格泰. 具有勘查开发潜力的地区有图瓦－库苏古尔稀土矿潜力区、肯特稀土矿潜力区和达兰扎达嘎德稀土矿潜力区等. 蒙古国的稀土资源基本未开发 [2].
3 矿业投资环境 3.1 有利因素 3.1.1 整体稳定的政治环境蒙古国的政治、社会、外交政策整体稳定. 中蒙为全面战略伙伴关系，2019年是中蒙建交70周年，两国关系保持良好发展势头. 蒙古国作为“一带一路”倡议沿线重要国家，对中国“一带一路”倡议持支持态度. 2014年，中蒙双方提出了“中蒙俄经济走廊”建设和我国“一带一路”倡议与蒙古国“草原之路”倡议（后升级为“发展之路”倡议）对接的构想，中蒙合作发展进入了新的快车道. 目前，中蒙两国已达成矿产、能源、基础设施、农牧业、旅游等多领域的项目合作.
3.1.2 丰富的矿产资源蒙古国矿产资源丰富，铜、煤、萤石、稀土等矿产资源探明储量居世界前列. 蒙古国基础地质调查程度和矿产勘查程度较低，有许多区域还没有开展过系统的调查研究工作，同时近些年发现的矿床（点）多以地表矿为主，深部尚未得到探测，找矿潜力较大. 特别是稀土等战略资源的地位在全球范围内不断提高，蒙古国渐渐成为世界矿业投资的焦点.
3.1.3 优惠的矿业投资政策蒙古国《投资法》对外商投资有一定的鼓励政策，如减免相关增值税和关税，对投资额较大的项目征收稳定的所得税、矿产资源补偿税等. 外国投资者在缴纳相应税赋后，有权将个人所得、股份红利、出售财产等所得直接汇往国外. 同时，蒙古国加入了国际矿业治理机构《采掘业透明度倡议》（EITI），并在该倡议范围内对相关法律进行了增补和修改，使其更加合理.
3.1.4 较稳定的经济形势2021年，国际评级机构标准普尔将蒙古国主权信用评级为“B”级，展望为“稳定”. 由于矿业领域的外国直接投资，蒙古国中期经济前景预计相对有利 [14]. 根据蒙古国中央银行2021年12月做出的预测，预计2022年蒙古国的经济增长率将达5.1% [15].
3.1.5 有利于中蒙经贸合作的地缘优势蒙古国为内陆国家，邻国只有中国和俄罗斯，中蒙、俄蒙之间贸易交往便利、频繁. 中国是世界矿产品消费大国，到目前为止蒙古国开采的矿产资源绝大部分出口到中国. 煤矿、铜矿产品等的出口多通过口岸运输，较为便利. 中国也是蒙古国最大的贸易伙伴国和主要的投资来源地. 据蒙方海关统计，2020年蒙古国对华贸易总额74亿美元，占其外贸总额的57.4%. 其中，对华出口贸易总额54.9亿美元，占其出口总额72.2% [6]. 蒙古国对中国贸易依存度高.
3.2 不利因素 3.2.1 基础设施落后蒙古国铁路运输主要依赖蒙古纵贯铁路（苏赫巴托－乌兰巴托－扎门乌德），其他铁路包括乔巴山向北－蒙俄边境口岸铁路，刚修建完成的塔万陶勒盖－宗巴音铁路和塔万陶勒盖－噶顺苏海图铁路，以及刚启动的宗巴音－杭吉口岸方向铁路 [16]，未形成联通全国的运输网络. 蒙古国公路少，且多数道路的路况较差. 电力不能满足国内自给自足，需从俄罗斯和中国进口. 电信发展不平衡，偏远地区网络仍未覆盖. 许多道路、电力等仍沿用苏联时期建设成果，已不能满足近年来经济快速增长对配套基础设施建设的需求.
3.2.2 水资源匮乏蒙古国水资源在空间上分布不均，为“北多南少”. 由于采矿需求，戈壁地区的需水量正在迅速增长，几年内将可能超过可用水资源 [17]. 矿产资源丰富的东戈壁、南戈壁、中戈壁等地区，许多矿床因缺水将无法开采，缺水也成为蒙古国矿业开发的一大障碍. 蒙古国是一个游牧民族国家，水资源贫乏，生态环境脆弱，所以非常重视环境保护. 根据相关规定，蒙古国各省管理机构有权将辖区内的区域列为特殊用地加以保护，即使在许可证有效期内进行勘探和开采的区域，经省议会讨论通过，都可将其作为特殊用地而停止在该区域的勘探和开采活动. 蒙古国政府对严重破坏自然环境的公司，20年内不发放许可证.
3.2.3 政策缺乏稳定性蒙古是多党制国家，每4年举行一次国家大呼拉尔（议会）选举，国家大呼拉尔是国家最高权利机关，行使立法权，政府成员由国家大呼拉尔任命. 每届政府新成员上任，对上届未实施的决议需重新审议. 受政治选举周期和政党轮替影响，蒙古国政策连续性和稳定性较差，造成赴蒙投资者难以适应. 例如，2006年蒙古国大呼拉尔通过了针对铜、黄金征收的暴利税法. 该法执行以来，对吸引国内外投资产生了严重影响. 因此蒙古国政府决定自2011年1月1日起取消该法，并对《矿产法》中权益金的规定进行修改补充，在对各类矿产品征收权益金的基础上，根据矿产种类、市场价格和加工程度进一步征收附加权益金.
3.2.4 汇率不稳定蒙古自身基础薄弱，金融市场规模较小，抵御外部市场冲击能力较差. 近些年，蒙古国货币图格里克（简称“蒙图”）出现持续较大幅度贬值，2012年蒙图兑美元汇率为1357.6∶1，2015年汇率为1970.7∶1，2018年汇率为2637.35∶1，2022年3月12日汇率为2932.55∶1 [3, 18-19]. 汇率的波动可能导致在蒙企业利益受损，扩大企业在蒙投资的风险 [20].
3.2.5 营商环境国际排名下滑据世界银行《2020年全球营商环境报告》，蒙古国在全球190个经济体中营商便利度排名第81位，较上年下滑7位. 据世界经济论坛《2019年全球竞争力报告》（2020年的报告未进行排名），蒙古国在全球最具竞争力的140个国家和地区中排名第99位，较上年下滑4位. 显示其综合竞争力指标和营商环境便利度偏低. 蒙古国政府职能部门也存在行政职能界定不清、效率较低、腐败现象的问题.
4 结论（1）蒙古国铜、煤、金、铀、萤石、稀土等矿产资源丰富，且勘查开发程度较低，资源潜力大. 中资企业应积极加强与蒙古国的矿业合作，形成资源、技术、资金等方面的优势互补，加快中蒙两国的矿业产能合作，推动蒙古国成为东北亚地区重要的矿产资源输出国.
（2）中资企业应选择适当的方式进入蒙古国矿业市场. 中国对蒙古国直接投资的普遍模式是独资和合资，其中中蒙成立合资企业的方式应用广泛 [21]. 例如，中蒙合资的图木尔廷-敖包锌矿项目，中方占有合资公司51%的股份，蒙方占有49%的股份. 该项目在2005年投产后，实现了当年投产、当年达产、当年盈利，目前生产经营情况良好，现已成为中方在蒙古国矿业成功投资的标志性项目.
（3）中资企业开展投资前应熟悉蒙古国矿业领域相关法律法规及环保政策，在经营过程中做到有法可依. 充分认识到蒙古国政策法规的不稳定性，根据宏观经济和政策形势的变化及时调整企业决策. 同时，还要认真评判地质资料的准确性和时效性，聘请相关专家进行实地调查，做好全面的调查评价和可行性分析.
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